Caso de éxito Grupo Palma: Digitalizando servicios con Microsoft
Caso éxito Grupo Palma. Conoce el proyecto de Davisa digitalizando el Grupo Palma para un mayor control financiero de todas sus compañías.
Caso de éxito: Grupo Palma — digitalizando servicios con Microsoft
¿Quién es Grupo Palma?
Grupo Palma es un conjunto de empresas privadas con vocación de servicio, presente en sectores muy diversos:
- Colegio Palma — educación.
- Palma Marin — servicios.
- Palma Servicios Sociales — sector social.
- Palma Kids Montessori — educación infantil.
- Palma Inmobiliario — gestión inmobiliaria.
- El Grupo Manuel Palma — actividad matriz.
- Rusticas El Plantío — sector rural.
Desde su origen apuestan por un servicio de calidad y atención al usuario, lo que ha permitido un crecimiento constante y sostenido.
El contexto: un grupo con 7 verticales muy diferentes
Cuando una organización opera en educación, servicios sociales, inmobiliario y rural — con una sociedad por vertical — el reto financiero no es trivial:
- Plan contable adaptado por sociedad.
- Reporting consolidado para dirección.
- Distribución de gastos comunes (servicios centrales, IT, RRHH) entre las sociedades.
- Contabilidad analítica que permita analizar cada vertical de forma independiente.
- Cumplimiento fiscal simultáneo para varias entidades.
Sin un ERP capaz de gestionar todo esto de fábrica, el equipo financiero acaba dedicando más tiempo a reconciliar Excel entre sociedades que a analizar el negocio.
Objetivos/necesidades del proyecto
Desde la central se gestionan todas las compañías. El equipo está formado por expertos financieros enfocados en contabilidad financiera y analítica. La gestión de negocio de cada vertical se recoge con otras herramientas externas específicas de cada sector.
Por tanto, la visión y necesidad se plantea desde la contabilidad analítica arrastrada a las cuentas de explotación y una perspectiva íntegramente financiera consolidada del grupo.
¿Cómo gestiona Business Central varias sociedades del mismo grupo?
Business Central tiene multi-sociedad de fábrica, con capacidades pensadas exactamente para casos como Grupo Palma:
| Capacidad | Aplicación en Grupo Palma |
|---|---|
| Múltiples sociedades en un mismo tenant | 7 sociedades coexisten con plan contable propio |
| Consolidación financiera automática | Reporting de grupo sin Excel manual |
| Distribución de gastos comunes | Asientos de imputación entre sociedades |
| Dimensiones analíticas compartidas | Mismo árbol de centros y áreas en todas |
| Reporting unificado | Por sociedad, área, centro de coste o consolidado |
| Inter-company transactions | Movimientos entre sociedades automatizados |
| Multi-idioma y multidivisa | Preparado para crecimiento internacional |
¿Por qué Microsoft y por qué Davisa?
¿Por qué Microsoft?
Grupo Palma ya conocía las capacidades de Microsoft Dynamics NAV y buscaba una herramienta respaldada por:
✓ Marca de confianza — Microsoft, líder global. ✓ Innovación — actualizaciones constantes, IA con Copilot. ✓ Flexibilidad — adaptable a diferentes verticales. ✓ Escalabilidad — capaz de crecer con el grupo.
Business Central cumplía con todos los requisitos.
¿Por qué Davisa?
Davisa analizó y adaptó perfectamente los requerimientos solicitados, presentando varias alternativas de gestión. En las demos, mostró:
- Experiencia real en los sectores en los que Grupo Palma opera.
- Control digital sobre los procesos financieros consolidados.
- Capacidad de disipar dudas sobre la elección de partner.
Grupo Palma también solicitó expresamente buscar la mejor solución al menor coste — y este aspecto fue fundamental en la propuesta.
Resultados
“Desde julio/22 que llevamos trabajando con la herramienta, hemos conseguido que nuestro equipo financiero se adapte y sienta cómodo con la herramienta. Ahora nos sentimos preparados para afrontar nuevos retos enfocados en áreas de negocio de la mano de DAVISA.”
Augusto Sánchez — Gerente, Grupo Palma
Lecciones del proyecto Grupo Palma
- La adaptación del equipo financiero es el indicador más fiable del éxito real — no las funcionalidades activadas.
- Empezar por finanzas y consolidación y dejar las verticales operativas para fases posteriores es una estrategia sólida en grupos multi-sector.
- Multi-sociedad en BC funciona de fábrica — no requiere desarrollos a medida en la mayoría de casos.
- La marca Microsoft + partner local con experiencia sectorial es la combinación que da tranquilidad a comités directivos exigentes.
Tabla: gestión multi-sociedad antes vs después
| Capacidad | Antes (Excel + herramientas separadas) | Después (BC consolidado) |
|---|---|---|
| Consolidación financiera | Manual, mensual | Automatizada |
| Distribución gastos comunes | Plantillas Excel | Asientos automáticos |
| Reporting por sociedad | A demanda, días de retraso | En directo |
| Reporting consolidado grupo | Cierre mensual, día 15-20 | Disponible en tiempo real |
| Cumplimiento fiscal por sociedad | Por separado | Integrado en BC |
| Adaptación al crecimiento (nueva sociedad) | Replicar Excel | Alta en BC en horas |
Próximos pasos: del financiero al operativo
El proyecto inicial cubrió la base financiera consolidada. Las siguientes fases naturales para un grupo como Palma incluyen:
- dvproject para la gestión de proyectos del vertical inmobiliario.
- dvgmao para mantenimiento de centros educativos.
- dvdata-analysis con Power BI para cuadros de mando consolidados por vertical.
- Integración con herramientas sectoriales específicas (matrículas escolares, gestión social) vía API.
¿Tu grupo empresarial también gestiona varias sociedades?
Si tu grupo opera con varias sociedades en sectores distintos y la consolidación financiera te quita más tiempo del razonable, el caso Grupo Palma demuestra que Business Central + partner especializado es la combinación que funciona. Habla con un asesor de Davisa y revisamos el alcance en tu caso.
Operativa diaria en un grupo multi-sociedad sobre BC
Para entender qué cambia en el día a día del equipo central tras la implantación:
| Tarea recurrente | Antes | Después con BC consolidado |
|---|---|---|
| Apunte intercompany | Excel + email | Asiento automático con contrapartida en la otra sociedad |
| Cierre mensual | Día 15-20 | Día 5-7 |
| Modelo 303 por sociedad | Externo o manual | Automático con dvimpuestos por entidad |
| Reporting consolidado | Excel mensual | Power BI en directo |
| Alta de nueva sociedad | Días de configuración | Horas, copiando plantilla |
| Análisis por vertical | Pivot Excel | Filtro de dimensión en BC |
Cómo lo aborda Davisa en grupos multi-sociedad
Davisa es Microsoft Solutions Partner BC desde 2003 y ha desplegado configuraciones multi-sociedad en grupos del sector servicios, industrial, distribución y holdings patrimoniales. La metodología:
- Diseño del árbol de sociedades y dimensiones analíticas comunes.
- Configuración del plan contable unificado con variantes por sociedad.
- Carga de dvimpuestos por sociedad para cumplimiento AEAT.
- Configuración de intercompany y consolidación automática.
- Power BI consolidado con dvdata-analysis.
¿Quieres ver cómo aplicaría a tu empresa?
Para grupos con varias sociedades en España, el cumplimiento fiscal AEAT multiplicado por entidad es uno de los grandes consumidores de horas. dvimpuestos es la extensión nativa de Business Central que centraliza modelos 303, 347, 349, 390, SII, Intrastat y 720 con configuración por sociedad y actualización automática frente a cada cambio del BOE.
Habla con un asesor de Davisa — 30 minutos sin compromiso. Te decimos cómo simplificar tu cierre fiscal multi-sociedad y cuántas horas/mes recuperaría tu equipo financiero.
