Tu activo es la dedicación de tu equipo. Tu ERP debería notarlo.
En una ingeniería, una consultora o cualquier empresa que vive del proyecto profesional, el margen se controla en tres dimensiones que tienen que vivir vivas en paralelo: horas (vendidas · objetivo · reales), tareas (previstas · realizadas) y recursos (planificados · ocupados · disponibles). dvproject mantiene las tres conectadas sobre Business Central, fase a fase. Aquí dentro tienes las seis del ciclo más cinco bloques transversales: dedicación, gestión documental, multimoneda, tesorería y reporting Power BI.
Tu mapa de navegación
De la oportunidad comercial al cierre del proyecto, sin perder el control de las horas por el camino.
01 Comercial y oportunidades
El pipeline comercial vive en el ERP, no en un CRM paralelo desconectado de la entrega. Cuando una oportunidad cierra, el equipo de proyecto entra a una propuesta que ya conoce — sin reteclear cuentas, contactos ni alcance.
Funcionalidades
- Pipeline de oportunidades. Estados, probabilidad ponderada y forecast a corto/medio plazo.
- Cuentas y contactos. Maestro vivo de clientes, prospectos y partners — con histórico de proyectos previos.
- Origen de la oportunidad. Codificado para análisis ROI por canal (referencia, RFP público, partner, cuenta existente).
- Vinculación oportunidad → oferta → proyecto. Trazabilidad de extremo a extremo.
- Licitaciones y RFP. Registro de competencia, motivos de cierre y aprendizajes para la siguiente.
- Adjuntos del expediente comercial. Términos de referencia, documentación técnica, NDA.
- Cuestionarios de cualificación. Para descartar pronto las oportunidades que no encajan en perfil.
- Notificaciones de hito comercial. A cuenta y a partner, sin libreta paralela.
02 Oferta y propuesta
La propuesta define los dos primeros vértices del triángulo de horas: las que vendes al cliente (precio) y las que crees que vas a invertir realmente (objetivo). Si la diferencia entre las dos es tu margen, defenderla pasa por hacerla explícita desde el primer minuto — no en un Excel del director de propuesta.
Funcionalidades
- Estructura jerárquica de tareas (WBS). Hasta 7 niveles: fase → tarea → subtarea → entregable.
- Estimación por horas y perfiles. Senior, junior, director técnico — con tarifa interna y de venta.
- Horas vendidas y horas objetivo en paralelo. Lo que vendes al cliente vs lo que estimas internamente — sobre la misma estructura, no en dos Excel separados.
- Modelos de facturación múltiples. Precio cerrado, tiempo y materiales (T&M), por hito, recurrente, mixto.
- Plantillas de oferta. Tipologías recurrentes (auditoría, due diligence, ingeniería conceptual) listas para arrancar.
- Generador de propuesta a cliente. Salida en RDLC y Word, lista para enviar — sin reteclear precios.
- Comparativa de hipótesis de propuesta. Distintos escenarios de alcance / horas / precio para iterar con el cliente.
- Multimoneda y multiidioma desde la oferta. EUR, USD, GBP, CHF — con tipos de cambio configurables.
- Margen objetivo y umbral de descuento. Reglas que avisan cuando la negociación cruza el límite — antes de firmar la propuesta.
- Importación Excel. En 2 formatos predefinidos para arranques rápidos desde RFP.
- Motivo de cierre de oferta. Causas codificadas para análisis posterior.
- Histórico comparable. Horas reales y margen real de proyectos similares ya cerrados, para validar la estimación.
03 Adjudicación y contratación
La oferta se firma. La propuesta se convierte en proyecto en ejecución conservando alcance, estructura, perfiles y precios. Lo que estimaste, ahora se ejecuta — sin reteclear ningún hito ni dato del cliente.
Funcionalidades
- Conversión propuesta → proyecto en ejecución. Con un clic. Sin reescribir nada. Sin doble alta del proyecto.
- Copia de proyecto. Duplicado completo de la estructura cuando hace falta arrancar similar.
- Estados del proyecto. Propuesta → ejecución → cerrado, con trazabilidad de transiciones.
- Plantillas de proyecto. Arranque rápido por tipología (energía, ingeniería de procesos, consultoría estratégica).
- Generador de oferta basada en oferta y objetivo basado en objetivo. Para iterar variantes durante la negociación final.
- Renumerar nivel y orden. Reorganizar tareas tras la negociación final con el cliente.
- Contrato firmado anclado al proyecto. PDF firmado, fechas, importe contratado, hitos comprometidos.
- Anticipos y retenciones. Calendario de cobros con condiciones contractuales del cliente.
04 Planificación de tareas y recursos
Las horas objetivo de la propuesta se aterrizan en una planificación real: qué tareas se van a ejecutar, quién las ejecuta, cuándo. La asignación de personas cruza con los demás proyectos de la cartera — para que sepas quién tiene capacidad disponible esta semana sin pasar por una reunión semanal de planning. Aquí queda fijada la base de comparación frente a la que se medirá la ejecución.
Funcionalidades
- Planificación sobre las propias tareas del proyecto. No en otra herramienta — la planificación y el coste comparten estructura.
- Aterrizaje de horas objetivo. Las horas estimadas en la propuesta se distribuyen entre personas, perfiles, tareas y semanas. Cualquier desviación queda visible antes de empezar.
- Tareas previstas con fecha objetivo y entregable asociado. Lo que se va a hacer, cuándo y qué se entrega — anclado a la estructura WBS, no en un Project paralelo.
- Microsoft Project. Import y export nativo bidireccional para los que ya trabajan con Project.
- dvplanner. Herramienta visual de Davisa para coordinar personas entre proyectos de la cartera.
- Asignación por persona y perfil. Con tarifas distintas internas y de venta, capacidad semanal y disponibilidad.
- Plan de capacidad de recursos. Quién está planificado a qué proyecto, en qué semana, en qué porcentaje de su jornada — vista consolidada de toda la cartera.
- Capacidad vs ocupación vs disponibilidad. Quién está al 100%, quién libre, qué proyectos compiten por el mismo perfil — semana a semana, mes a mes.
- Recálculo automático. Fechas previstas y de hito se ajustan ante cualquier cambio de alcance.
- Plantillas de planificación. Reutilizables entre proyectos similares.
- Previsión de costes y de facturación por periodo. Lista para reporting al cliente y al consejo.
- Cambiar recurso asignado. Redistribución entre proyectos según prioridad de cartera, con histórico del cambio.
- Dependencias entre tareas. Para que un retraso en fase 1 mueva fase 2 automáticamente.
05 Ejecución, dedicación e imputación
Cada hora y cada tarea cuentan. Aquí entran los terceros vértices de las tres dimensiones — horas reales, tareas realizadas, ocupación real — y se comparan en tiempo real con lo que se vendió y lo que se planificó. El coste real del proyecto y el margen están vivos cada día, no en un Excel a fin de mes.
Funcionalidades
- Partes de horas diarios o semanales. Por persona, proyecto, tarea y rol.
- Aprobación de partes en flujo. El responsable revisa, aprueba, devuelve — antes de que el coste impacte al margen.
- Movilidad — app móvil. Para imputar horas y gastos desde cliente, sin esperar al viernes.
- Comparativa de horas vendidas · objetivo · reales. Por tarea, por persona, por perfil y por proyecto. Las tres cifras vivas en la misma pantalla, con desviación calculada al cierre de cada parte aprobado.
- Tareas previstas vs realizadas. Cumplimiento de la planificación tarea a tarea: previstas, en curso, terminadas, retrasadas, no iniciadas — con motivo de desviación.
- Avance por tarea. % de finalización imputado por el responsable, validado contra horas consumidas para detectar tareas "que se eternizan".
- Ocupación real vs planificada. Lo que cada persona dedicó realmente al proyecto vs lo que tenía planificado — para ajustar la asignación de la próxima semana.
- Aviso de desviación. Cuando las horas reales superan el objetivo (margen interno comprometido) o cuando las reales superan las vendidas (proyecto en pérdidas) — el responsable lo sabe el día que pasa, no a fin de mes.
- Imputación de gastos del consultor. Dietas, kilometraje, hoteles — vinculados al proyecto y reembolsables al cliente cuando aplica.
- Imputación de costes desde compras. Subcontratistas, software de proyecto, licencias específicas.
- Hitos del proyecto. Marcaje de cumplimiento con entregable adjunto y fecha real.
- Entregables del proyecto. Versiones, aprobaciones, comunicación con cliente.
- Diario de proyecto. Notas, decisiones, riesgos, cambios de alcance — todo trazable.
- Diarios de costes. Imputación contable analítica por proyecto y por línea de negocio.
- Control de cambios de alcance. Variaciones aprobadas, presupuesto extendido, comunicación al cliente.
06 Facturación, cierre y rentabilidad
Al cerrar el proyecto, las tres cifras del triángulo — vendidas, objetivo, reales — quedan ancladas como huella histórica del proyecto. Esa huella es la que valida la siguiente propuesta similar: no estimas a ojo, estimas con la realidad de proyectos cerrados de tu propia cartera.
Funcionalidades
- Facturación por hito cumplido. Generada desde la marca de hito, sin reteclear nada.
- Facturación T&M (tiempo y materiales). Horas aprobadas × tarifa de venta, vinculadas a partes reales.
- Facturación recurrente. Mantenimientos, retainers, suscripciones — con renovación y revisión IPC.
- Facturación mixta. Hito + T&M + recurrente coexistiendo en el mismo contrato.
- Anticipos y retenciones de garantía. Cálculo, seguimiento y liquidación al cierre.
- Pendientes de facturar. Control del WIP comercial siempre a la vista.
- Conciliación factura emitida vs partes aprobados. Que no se factura lo que no se ha trabajado.
- Cierre del proyecto. Margen real, lecciones aprendidas, entregables archivados, facturación pendiente cero.
- Histórico de proyectos cerrados. Base para validar estimaciones de propuestas similares.
- Cuenta de resultados por proyecto. Ingresos · costes directos · costes indirectos · margen.
- Rentabilidad por cliente, perfil, sector. Vista cruzada para decisiones comerciales.
Dedicación, horas y triángulo de control
El motor del negocio. dvproject mantiene siempre vivas las tres dimensiones de control sobre las que se construye la rentabilidad del proyecto: horas (vendidas → objetivo → reales), tareas (previstas → realizadas) y recursos (planificados → ocupados → disponibles). Cuando se mueve cualquiera de las tres, el margen del proyecto se recalcula al instante.
Funcionalidades
- Partes de horas web y móvil. Imputación rápida por tarea, con favoritos y plantillas.
- Flujo de aprobación. Responsable revisa, aprueba, devuelve con comentario.
- Tarifas de venta y de coste. Distintas por perfil, por cliente, por proyecto si aplica.
- Triple control de horas. Vendidas (al cliente) · objetivo (interno) · reales (imputadas) en la misma pantalla, por tarea y por persona.
- Control de tareas. Previstas en la planificación, en curso, realizadas, retrasadas — con motivo y avance %.
- Capacidad de recursos. Planificada → ocupada → real → disponible — vista cruzada de toda la cartera, semana a semana.
- Vacaciones, formación, baja descontados. La capacidad disponible se ajusta automáticamente al cambiar el calendario del recurso.
- Recordatorios de imputación. Para evitar el "lo hago el viernes y se me olvida".
- Dedicación facturable vs no facturable. Formación interna, presales, gestión — diferenciada.
- Análisis de eficiencia por perfil. Horas facturables / horas totales — para benchmarking de cartera.
Gestión documental y entregables
En proyectos de ingeniería o consultoría, el entregable es el producto. Versiones de informe, planos revisados, presentaciones al comité del cliente — todo con trazabilidad de quién aprobó qué y cuándo, vinculado al hito que se factura.
Funcionalidades
- Adjuntos por proyecto y por tarea. Planos, informes, presentaciones, hojas de cálculo, contratos.
- Versionado de entregable. v1.0 → v1.1 → v2.0 con histórico y diff de versiones.
- Aprobaciones formales. Quién revisó, quién aprobó, cuándo, con firma electrónica cuando aplica.
- Vinculación entregable → hito → factura. Para auditoría y para defensa ante cliente.
- Comunicación con cliente. Newsletter de avance, hito completado, próxima entrega.
- Integración SharePoint / OneDrive. Para empresas que ya viven en el ecosistema Microsoft.
- Búsqueda transversal. Encontrar un informe de un proyecto cerrado hace 3 años en segundos.
Multimoneda y multiidioma
Los proyectos cruzan fronteras. Una propuesta en euros, una factura en dólares, un informe en inglés con anexo en francés, un cliente en Suiza con holding en Luxemburgo. El ERP cubre la complejidad sin que el equipo tenga que pensar en ella.
Funcionalidades
- Multimoneda nativa de Business Central. EUR, USD, GBP, CHF, MXN, BRL — y cualquier ISO 4217.
- Tipos de cambio configurables. Manual, BCE, USD oficial, ajuste mensual o por hito.
- Diferencias de cambio. Calculadas automáticamente al cobrar / pagar.
- Multiidioma de plantillas y entregables. Oferta y factura en idioma del cliente, con marca y datos legales correctos.
- Datos fiscales por país. NIF/VAT/Tax ID del cliente, retenciones aplicables.
- Multi-empresa Business Central. Cuando el grupo tiene filiales en varios países que comparten cartera de proyectos.
- Consolidación financiera multi-empresa. Resultados consolidados a moneda de reporting.
Tesorería y facturación recurrente
Anticipos, retenciones, mantenimientos recurrentes, suscripciones y previsiones de flujo conviven con el proyecto. La conciliación bancaria se cierra con Norma 43 y los retainers se renuevan automáticamente sin que administración tenga que perseguir contratos cada año.
Funcionalidades
- Anticipos a cuenta. Cobrados al firmar, descontados conforme se factura el proyecto.
- Retenciones de garantía. Cálculo, seguimiento y liquidación al cierre del proyecto.
- Facturación recurrente con renovación automática. Mantenimientos, retainers, suscripciones.
- Revisión IPC anual. Aplicada automáticamente a los contratos recurrentes que lo permitan.
- Norma 43. Importación del extracto bancario con conceptos interbancarios.
- Conciliación bancaria automática. Cobros recurrentes cuadrados con la factura emitida.
- Previsión de flujos de efectivo. Filtrable por cliente, proyecto, línea de negocio.
- Cartera de cobros y pagos. Con histórico y conciliación.
- Pagarés. Emisión, descuento y vencimiento controlados.
- Verifactu y SII. Cumplimiento normativo fiscal.
Reporting y Power BI
Si el dato vive en el ERP, el informe se construye solo. Margen vivo por proyecto, ocupación del equipo esta semana y el mes que viene, forecast de facturación, rentabilidad por cliente y por sector — todo conectado al modelo nativo de Power BI, sin esperar al consultor de BI seis semanas.
Funcionalidades
- Situación de proyectos. Cartera completa con estado, importe contratado, importe facturado, % avance, % margen.
- Margen vivo por proyecto. Mes a mes, con desviación contra estimación de propuesta.
- Ocupación del equipo. Quién está al 100%, quién al 70%, quién libre — esta semana y las próximas 4.
- Forecast de facturación. Por hito, por T&M, por recurrente — a 3 / 6 / 12 meses.
- Rentabilidad por cliente. Top clientes por margen, no solo por ingresos.
- Rentabilidad por sector / línea de negocio. Energía vs ingeniería de procesos vs consultoría estratégica.
- Pipeline comercial. Oportunidades por estado, ponderadas, con forecast a corto y medio.
- Histórico de proyectos cerrados. Base para benchmarking de propuestas similares.
- Comparativo estimado · planificado · real · desviación. Cuatro columnas en una pantalla.
- Plantillas Power BI nativas. Páginas listas para conectar (proyectos, partes, facturas, clientes, equipo).
- Cuenta de resultados por línea de negocio. Para reporting al consejo.
No tienes que usarlo todo.
Empiezas por la fase que te aprieta y vas sumando. La herramienta es la misma; el recorrido lo eliges tú.
- Si tu dolor está en el triángulo de horas (vendidas vs objetivo vs reales)
Arranca por Dedicación, horas y triángulo de control + Fase 05 Ejecución e imputación. Partes web y móvil, aprobación, comparativa vendidas · objetivo · reales por tarea y persona, aviso de desviación. El resto del ciclo lo sumas cuando lo necesites.
- Si tu dolor está en planificación de recursos y tareas
Arranca por Fase 04 Planificación y recursos + Dedicación y triángulo. Capacidad cruzada de toda la cartera, tareas previstas vs realizadas, ocupación real vs planificada — para que dos proyectos no se peleen por el mismo senior y para que cada tarea acabe cuando se planificó.
- Si tu dolor está en proyectos internacionales
Arranca por Multimoneda y multiidioma + Fase 03 Contratación. Multimoneda nativa, plantillas multiidioma, multi-empresa BC para grupos con filiales en varios países.
Lo que añade dvproject proyectos.
Si ya trabajas con Business Central, esto es lo que sumamos para una empresa que vive del proyecto profesional. Sin migraciones. Sin romper actualizaciones.
| Funcionalidad | BC estándar | BC + dvproject proyectos |
|---|---|---|
| Triple control de horas: vendidas · objetivo · reales en una pantalla por tarea, persona y proyecto | — | ✓ |
| Control de tareas previstas vs realizadas con avance, motivo de desviación y entregable adjunto | — | ✓ |
| Plan de capacidad de recursos (planificados · ocupados · disponibles) cruzado entre toda la cartera | — | ✓ |
| Pipeline comercial vinculado a proyecto adjudicado | — | ✓ |
| Estimación de propuesta por horas y perfiles con tarifa interna y de venta | — | ✓ |
| Modelos de facturación: precio cerrado · T&M · hito · recurrente · mixto | — | ✓ |
| WBS jerárquico (hasta 7 niveles) con mediciones por tarea | — | ✓ |
| Partes de horas web y móvil con flujo de aprobación | — | ✓ |
| Aviso automático de desviación (horas reales > objetivo o > vendidas) | — | ✓ |
| Imputación automática de gastos del consultor (dietas, km, hoteles) | — | ✓ |
| Hitos del proyecto con entregable adjunto vinculado a factura | — | ✓ |
| Facturación recurrente con renovación automática y revisión IPC | — | ✓ |
| Cuenta de resultados por proyecto · cliente · línea de negocio | — | ✓ |
| Plantillas Power BI nativas (proyectos, ocupación, forecast, margen) | — | ✓ |
La comparativa completa cubre 10 áreas y +130 funciones: comercial, propuesta, contratación, planificación, recursos, dedicación, entregables, facturación, financiero e informes.
La solución aportada por Davisa nos ha permitido agilizar los procesos, tanto internos como externos. Con la movilidad de dvproject hemos conseguido disponer de la información precisa en cada momento y recoger el dato en el lugar que se produce, pudiendo trabajar desde cualquier lugar.
Hemos conseguido disponer de toda la información en tiempo real en un único sistema; la flexibilidad y automatizaciones de dvproject nos permiten trabajar mejor juntos.
Cuéntanos qué fase del ciclo de tu proyecto te aprieta más.
Te enseñamos cómo lo resolvemos en una reunión de 30 minutos, con tus datos y tu cartera de proyectos. Gratis, sin compromiso, con un consultor senior del sector.
ventas@davisa.es +34 647 37 39 96 (ventas) +34 618 747 238 (soporte/demos)