Certificaciones de obra en Business Central, sin Excel
Cómo gestionar certificaciones de obra (a origen, líquidas, retenciones, facturación) desde Microsoft Dynamics 365 Business Central con dvproject Construcción.
La certificación de obra es el documento que decide cuánto cobra una constructora cada mes. Es también el punto en el que se concentra más fricción: mediciones que no cuadran con presupuesto, retenciones mal calculadas, contradictorios sin aprobar, facturas que llegan tarde porque el cliente “todavía no ha firmado”. Una constructora con 15 obras en paralelo puede dedicar al equipo de administración una semana entera por mes solo a montar las certificaciones — y eso si todo va bien.
✏️ Actualizado en junio de 2026 — Hemos revisado este artículo para reflejar los cambios regulatorios del sector y los costes 2026. Si echas en falta algún punto, escríbenos.
Este artículo explica cómo se hace bien el ciclo completo de certificación dentro de Microsoft Dynamics 365 Business Central con la extensión dvproject Construcción de Davisa. Sin Excel paralelos, sin reescribir partidas y con trazabilidad desde el BC3 inicial hasta la factura al cliente.
El problema — la certificación en Excel
La constructora típica de 10-50 personas que llega a Davisa tiene este escenario:
- El presupuesto vive en Presto, Arquímedes o en un Excel exportado desde BC3.
- Las mediciones de ejecución las hace el jefe de obra en otro Excel, semanal o mensual.
- La certificación la monta el técnico de oficina técnica copiando datos de ambos — sumando a mano, validando que las cantidades cumplen el contrato.
- La factura la emite administración a partir del PDF firmado de la certificación, reescribiendo importes en el ERP.
- Las retenciones se llevan en otro Excel maestro que solo conoce el responsable financiero.
El resultado: cuatro fuentes de verdad distintas, reconciliación manual cada mes y, en demasiados casos, retenciones olvidadas que se pierden al final del plazo de garantía.
El ciclo completo en dvproject Construcción
dvproject Construcción colapsa todo en un único flujo dentro de Business Central:
1. Importación BC3 → estructura del job
El presupuesto adjudicado se importa desde BC3 manteniendo capítulos, subcapítulos y partidas (hasta 7 niveles de profundidad, suficiente para edificación y civil). Cada partida se convierte en un Job Task Line de BC con su cantidad, precio unitario, importe presupuestado y descompuesto (si lo trae).
No hay reescritura. El BC3 que firma la dirección facultativa es el presupuesto del job en BC.
2. Producción y mediciones de obra
A medida que la obra avanza, el jefe de obra (o el equipo de oficina técnica) registra las mediciones de ejecución contra la misma estructura del BC3:
- Cantidad ejecutada en el periodo.
- Cantidad ejecutada acumulada (a origen).
- Observaciones, fotos, croquis vinculados.
Las mediciones se pueden introducir manualmente en BC, importar desde Excel/CSV o capturar desde tablet en obra. Cada medición tiene fecha y responsable.
3. Generación de la certificación
A fin de mes (o periodo contractual), dvproject genera la certificación con un proceso:
| Concepto | Cálculo |
|---|---|
| Importe ejecutado a origen | Σ (cantidad ejecutada × precio contractual) por partida |
| Importe certificaciones anteriores | Σ certificaciones aprobadas previas |
| Importe del periodo | Ejecutado a origen − certificaciones anteriores |
| Retención de garantía | % contractual sobre importe del periodo (típicamente 3-5%) |
| Anticipos / descuentos | Si aplica, según contrato |
| Líquido a percibir | Importe del periodo − retención − anticipos |
Todo automático. El técnico revisa y aprueba, no reescribe.
4. Precios contradictorios y nuevos
Cuando aparecen partidas no presupuestadas (modificado de obra, contradictorio acordado), dvproject permite:
- Alta del nuevo precio en el job (sin tocar el BC3 original).
- Estado del precio (propuesto, aceptado por DF, aceptado por cliente).
- Inclusión en certificación solo si está aceptado.
El histórico de precios nuevos queda en el job. A la hora de auditar el cierre de obra, se ve exactamente qué extras se aprobaron y cuándo.
5. Facturación de la certificación
Aprobada la certificación, se genera la factura al cliente con un clic:
- Línea-resumen con la referencia de certificación.
- Importe líquido del periodo (la retención queda en cuenta de pasivo).
- Datos fiscales del cliente.
- Generación de factura electrónica si aplica (con dvfactura-e).
La certificación queda enlazada a la factura. Si alguien pregunta “¿esta factura de 180.000 € qué obra es?”, la trazabilidad es inmediata.
6. Gestión de retenciones
Las retenciones acumuladas se ven en su propio dashboard:
- Por obra y por cliente.
- Con fecha de vencimiento (plazo de garantía).
- Con estado (pendiente, reclamada, cobrada).
Cuando se acerca el vencimiento del plazo de garantía, el sistema alerta. La constructora típica que llega a Davisa tiene 80.000-300.000 € en retenciones olvidadas — dvproject Construcción las hace visibles.
Errores típicos que dvproject Construcción evita
- ✗ Doble verdad presupuesto/certificación: el BC3 dice una cosa, la certificación firmada dice otra. Origen: alguien retocó el Excel.
- ✗ Retenciones perdidas: el plazo de garantía vence, nadie reclama, el cliente no devuelve.
- ✗ Contradictorios regalados: el extra se ejecuta, no se aprueba formalmente, al cierre el cliente “no lo reconoce”.
- ✗ Facturación con retraso: la certificación se firma el día 5, la factura sale el día 25 — 20 días de cash flow perdidos.
- ✗ Certificaciones que no cuadran con ejecución real: la oficina técnica certifica lo que tiene firmado, no lo realmente hecho. Cuando la obra acaba, falta producción que nadie cobró.
Caso de uso real — constructora de 22 personas
Cliente Davisa: edificación residencial, 10 obras simultáneas, facturación 14 M€/año. Antes:
- 4 días/mes del equipo de oficina técnica + administración solo en certificar y facturar.
- Retenciones acumuladas sin reclamar (auditoría inicial): 170.000 €.
- Tiempo medio entre firma de certificación y emisión de factura: 22 días.
Después de dvproject Construcción (4 meses de implantación):
- 1 día/mes para certificar las 10 obras.
- Retenciones reclamadas y cobradas en plazo: 100% de las nuevas.
- Tiempo certificación → factura: 2 días.
El día/mes ahorrado en 3 personas es ~60 jornadas/año. Las 170 k€ de retenciones recuperadas (auditoría histórica) pagaron varias veces la implantación.
Certificación y Verifactu: lo que cambia operativamente en 2026
Con Verifactu en vigor y la facturación electrónica B2B avanzando hacia obligatoriedad plena, la certificación de obra ya no termina en “factura emitida” — termina en “factura registrada en AEAT con código QR validado”. dvproject Construcción + dvfactura-e cierran ese ciclo:
- Certificación aprobada → factura generada en BC con la línea-resumen y datos fiscales.
- dvfactura-e firma electrónicamente, genera el código QR Verifactu y envía a AEAT en tiempo real.
- Estado de la factura queda visible en BC: enviada, aceptada por AEAT, rechazada con motivo.
- Si la factura B2B es obligatoria (cliente sujeto a la Ley Crea y Crece), se envía además al receptor por canal PEPPOL o FACe B2B.
- Trazabilidad completa certificación → factura → registro AEAT → cobro, todo en BC.
La constructora que mantenía un proceso “papel + Excel + ERP genérico” en 2024 ya no puede sostenerlo en 2026: cada factura emitida fuera de Verifactu es un riesgo regulatorio.
Mediciones desde tablet en obra: el cambio operativo real
Una capacidad de dvproject Construcción que cambia tiempos de forma desproporcionada es la captura de mediciones desde tablet en obra. El flujo clásico era: jefe de obra apunta en libreta → libreta llega a oficina → técnico transcribe a Excel → Excel se vuelca a sistema. Cuatro pasos, varios días, errores de transcripción garantizados.
Con tablet en obra:
- Jefe de obra abre la app móvil de BC desde su tablet con la estructura del job ya cargada.
- Introduce medición del día por partida, con foto vinculada si procede.
- Sincroniza al volver a cobertura (la app funciona offline).
- La medición aparece en oficina en segundos, lista para validación y certificación.
Esto no es solo “más rápido”. Es operativamente distinto: el técnico de oficina técnica ya no transcribe — valida. El equipo financiero ya no espera al final de mes para tener la foto — la tiene al día. Y los desfases entre lo medido y lo certificado bajan a casi cero.
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- Industria 5.0 en sector construcción con dvproject
Cierre — la certificación es cash, trátala como tal
La certificación de obra no es burocracia — es cuánto cobras cada mes. Cuando vive en Excel, es lenta, frágil y deja dinero por el camino. Cuando vive en el ERP, conectada al presupuesto BC3 y a la facturación, es rápida, trazable y no se olvida nada.
dvproject Construcción no inventa el flujo de certificación que ya conoces — lo digitaliza dentro de Business Central para que tu equipo deje de pelearse con Excel y se centre en producir bien. Davisa lleva implantando BC en constructoras españolas como Microsoft Solutions Partner desde 2003 — el flujo BC3 → certificación → factura electrónica es el patrón que más hemos repetido.
¿Quieres ver una certificación completa en una demo con datos similares a los tuyos? Habla con un asesor de Davisa — sin compromiso. Para profundizar en gestión de retenciones de garantía, lee también Contabilizar retenciones de garantía en Business Central.
