Business Central: Vistas de Análisis más accesibles
Business Central ha simplificado enormemente el análisis con sus nuevas vistas e informes de análisis — accesibles a usuarios funcionales sin necesidad de TI.
Vistas de Análisis más accesibles como novedad en BC
Hoy os presentamos un video sobre como las vistas de análisis son ahora más accesibles en Business Central. Bien sabemos que uno de los desafíos más comunes que enfrentan las empresas es la creación de informes que reflejen con precisión su estado actual. Permitiendo tomar decisiones empresariales informadas. Business Central ha simplificado enormemente esta tarea con sus nuevas vistas de análisis y los informes de análisis. Estas vistas te permiten agrupar información segmentada por las dimensionesque decidas.
Ahora, con la nueva funcionalidad de Business Central, acceder a las vistas de análisis es más fácil que nunca. Gracias al nuevo botón «Mostrar en modo vista de análisis», presente en todas las páginas del ERP, los usuarios pueden visualizar los datos en cuestión en una tabla dinámica. Este botón permite no solo ver los datos de forma segmentada, sino también configurar qué valores mostrar en la tabla. Esta flexibilidad es esencial para analizar la información de manera aislada, sin interferencias de otros procesos empresariales.
Además, Business Central ofrece la posibilidad de guardar estas vistas de tabla dinámica con un nombre específico. Facilitando el acceso directo a ellas en futuras ocasiones. Esta funcionalidad no solo ahorra tiempo, sino que también asegura la consistencia y precisión en la evaluación de datos empresariales.
Para ayudar a los usuarios a comprender mejor cómo utilizar estas nuevas vistas de análisis, hemos preparado un video explicativo que detalla paso a paso el proceso.
Próximamente en Novedades del ERP Business Central
Tal y como adelantamos al final del video, se trata de la obtención de información de manera rápida con las pestañas de análisis creadas por Copilot. Esta funcionalidad se encuentra en versión preliminar desde el 2 de abril y se desconoce en que fecha de este 2024 pasará a estar en disponibilidad general.
Si necesitas más información sobre cómo aprovechar al máximo estas funcionalidades o cualquier otro aspecto de la gestión de tu empresa, no dudes en contactarnos. En DAVISA, estamos siempre dispuestos a ayudarte a resolver cualquier duda que puedas tener. Nos vemos en el próximo post, donde exploraremos otra de las más sonadas innovaciones para este 2024 en Business Central.
El problema de fondo — exportar a Excel para analizar
Antes de las Vistas de Análisis, el flujo típico para analizar datos en BC era:
- Exportar la lista a Excel.
- Construir una tabla dinámica.
- Compartir el Excel por correo o Teams.
- Repetir el ciclo cada semana/mes.
Problemas que arrastraba este flujo:
- ✗ Datos congelados en el momento de la exportación, no reflejan cambios posteriores.
- ✗ Múltiples versiones circulando entre usuarios — “¿qué Excel es el bueno?”.
- ✗ Fugas de información fuera del ERP, sin permisos ni auditoría.
- ✗ Tiempo perdido repitiendo la misma exportación cada periodo.
- ✗ Dependencia de un usuario clave que sabe construir el pivot.
Las Vistas de Análisis resuelven los cinco a la vez: el análisis vive dentro de BC, sobre datos vivos, accesible por cualquier usuario con permisos.
Comparativa — Excel exportado vs. Vista de Análisis vs. Power BI
| Aspecto | Excel exportado | Vista de Análisis BC | Power BI con dvdata-analysis |
|---|---|---|---|
| Datos en tiempo real | ✗ Snapshot | ✓ Sí | ✓ Sí (con refresh programado) |
| Configuración por usuario final | ✓ | ✓ | Limitada (requiere modelado) |
| Combinación de fuentes externas | ✓ Manual | ✗ Solo BC | ✓ CRM, web, Excel, APIs |
| Visualización avanzada (gráficos, KPIs) | Básica | Básica | ✓ Sofisticada |
| Permisos y auditoría | ✗ Fuera de control | ✓ Heredados de BC | ✓ Heredados (RLS) |
| Coste adicional | 0 | Incluido en BC | Licencia Power BI |
| Curva de aprendizaje | Media | Baja | Media-alta |
Las tres herramientas son complementarias, no excluyentes.
Casos de uso típicos para Vistas de Análisis
Ventas por cliente, producto y mes
Sobre la lista de “Movimientos de Cliente” o “Líneas de Venta Registradas”, activar la vista, arrastrar Cliente y Producto a filas, Mes a columnas, Importe como medida. Ves de un vistazo qué cliente compra qué y cuándo.
Costes de proyecto por capítulo
Sobre “Movimientos de Proyecto”, agrupar por Job, Job Task y Tipo de Línea (Recurso, Material, Subcontrata). Permite ver qué tipo de coste se desboca en cada proyecto.
Antigüedad de saldos con corte por comercial
Sobre “Movimientos de Cliente Pendientes”, agrupar por Tramo de Antigüedad y Comercial Asignado. Ideal para reuniones de cobros mensuales.
Análisis de stock por almacén y categoría
Sobre “Movimientos de Producto”, filtrar por fecha y agrupar por Almacén y Categoría de Producto. Detecta inventario muerto o sobre-stock por ubicación.
Pasos para sacar partido a las Vistas de Análisis
- Identifica 3-5 análisis recurrentes que tu equipo hace en Excel cada semana o cada mes.
- Reconstruye cada uno como Vista de Análisis sobre la lista relevante de BC.
- Guarda la vista con un nombre claro para reutilización futura.
- Compártela con los usuarios pertinentes (siguiendo permisos del ERP).
- Forma al equipo en uso básico: 30 minutos bastan.
- Mide el tiempo recuperado y reduce/elimina las exportaciones Excel paralelas.
Vistas de Análisis + Copilot — el siguiente paso
La integración con Copilot (en disponibilidad gradual) permite crear vistas en lenguaje natural. Ejemplos reales:
- “Muéstrame las ventas por cliente y trimestre del último año, ordenadas por importe descendente.”
- “Costes de proyecto por capítulo en los proyectos del Manager Juan García.”
- “Stock por categoría con menor rotación en el almacén central.”
Copilot genera la vista automáticamente. El usuario la valida, la afina si hace falta, la guarda. Democratiza el análisis dentro del ERP sin depender del equipo de IT.
Errores típicos al adoptar Vistas de Análisis
- ✗ Pensar que sustituyen a Power BI — no lo hacen. Cubren el análisis operativo del propio ERP, no el reporting consolidado multifuente.
- ✗ Crear 30 vistas sin gobernanza — ruido, no señal.
- ✗ No formar al equipo — el botón existe pero nadie lo usa.
- ⚠ Confiar en vistas para reporting regulatorio — para informes oficiales sigue siendo mejor usar reports formales.
Cuándo necesitas Power BI además de Vistas de Análisis
- Cuando quieres combinar datos del ERP con CRM, e-commerce o Excel externo.
- Cuando necesitas dashboards visuales para dirección.
- Cuando hay que publicar análisis a usuarios externos al ERP.
- Cuando aplicarás IA / machine learning sobre los datos.
Cómo te ayuda Davisa
Davisa, Microsoft Solutions Partner desde 2003, con dvdata-analysis despliega Power BI conectado a Business Central con plantillas pre-construidas para finanzas, proyectos, ventas y stock. Las Vistas de Análisis nativas cubren el día a día operativo; dvdata-analysis cubre el reporting estratégico y multifuente.
Habla con un asesor de Davisa para una demo combinando Vistas de Análisis y Power BI sobre tu modelo BC.
