¿Te preocupa la gestión de contactos de tu empresa de proyectos?

A menudo, nos encontramos ante empresas de proyectos en busca de un ERP que les ayude a optimizar la gestión de sus proyectos. En primer lugar, les interesa saber todo lo que cubre y cómo les facilitará su día a día el vertical dvproject para empresas de proyectos. Una vez lo saben todo sobre este vertical específico para su tipo de actividad, es cuando nos preguntan: ¿Cómo gestionaremos los contactos y las oportunidades para nuevos proyectos en el ERP?

✏️ Actualizado en junio de 2026 — Hemos revisado este artículo para reflejar los cambios del sector y la presión fiscal/laboral 2026. Si echas en falta algún punto, escríbenos.

Muchas personas han aprendido que:

• ERP: Enterprise Resource Planning / Sistema de Planificación de Recursos Empresariales: un sistema que automatiza, centraliza, optimiza y gestiona los procesos a lo largo de la cadena de suministro, capta la información de cada uno de los departamentos o áreas de la organización y la almacena en una base de datos.

• CRM: Customer Relationship Management / Sistemas de Gestión de las Relaciones con los Clientes: un software diseñado para administrar todos los procesos que conforman funnel de vental, captando y almacenando los datos generados en la interacción con los clientes (durante la compra, previa a ésta y postventa), facilitando dicha interacción, la retención de clientes, el contacto con clientes potenciales y la proyección e incremento de las ventas.

Estas deficiniones son correctas, y también es cierto que los verticales, extensiones o módulos de DAVISA son «piezas» opcionales a integrar en el ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.Ahora bien, lo que debéis saber es que el ERP ya lleva consigo mismo CRM totalmente integrado.

Sistema de gestión de contactos

Cuando hablamos de gestión de contactos, nos estamos refiriendo a la forma en la que las compañías gestionan y llevan control sobre la información de los clientes, de las oportunidades, partners y cualquier otra parte interesada en los servicios de la compañía. Hoy en día, los sistemas CRM y ERP han evolucionado de tal manera que la gestión de contactos no es mas que un componente más entre muchos otros de estos sistemas de gestión. Un componente muy relevante que permite a empresas a mejorar los niveles de servicio y ventas al tener la información mucho más accesible y visual.

Anteriormente, esta funcionalidad se constituía básicamente de la organización de una base de datos que contenía nombres, teléfonos y algunas anotaciones. Sin embargo, ya que la gestión óptima de los contactos esta directamente relacionada con las ventas, se vuelve realmente beneficioso el hecho de que esta parte esté totalmente integrada con todos los demás datos de la compañía.

Desde nuestra perspectiva, las empresas que buscan ser más eficientes y competitivas deben apostar por soluciones integrales e innovadoras, capaces de optimizar absolutamente todos sus procesos e incrementar así su rendimiento.

CRM Y ERP totalmente integrados

Por un lado, el ERP se encargará de recoger y centralizar todas y cada una de las áreas de tu negocio (fases de los proyectos, control económico-técnico de cada proyecto, facturación, documentación… ) mediante personalizaciones y automatizaciones. Por su parte, el CRM integrado se encargará de que puedas gestionar las relaciones de la empresa con los presentes y futuros clientes con los que realizas y/o realizarás proyectos.

También nos gusta aclarar, que a los ojos del usuario,todo funciona baja un mismo sistema; una misma herramienta con todas las funcionalidades que sean necesarias para cubrir las necesidades de cada área de negocio. En DAVISA no entendemos otra forma más beneficiosa, eficiente y eficaz que el hecho de trabajar con una total integración de las soluciones.

Tal y como venimos diciendo, las empresas constructoras tienen sus propias variables.Para llegar a completar un proyecto, necesitan un análisis exhaustivo de la gestión de carteras, de las compras, ventas, existencia de materiales, recursos…

La capacidad de análisis es imprescindible a la hora de establecer proyecciones. Analizar todas estas, y más, tareas y ser capaz de analizar también el efecto de un área sobre el otro puede requerir mucho tiempo. Sin embargo, un sistema ERP ofrece una capacidad de análisis extraordinaria, ofreciendo la posibilidad de que todos los departamentos puedan tener acceso a los informes para cruzar informaciones.

Llevarás la gestión de contactos al siguiente nivel

El sistema muestra una vista unificada de los contactos, la cual es totalmente personalizable. Con la herramienta es muy sencillo hacer un seguimiento de los contactos, ver todas sus interacciones con la empresa (mediante distintos canales), sus intereses, etc. Ahora, cada interacción puede conectarse con acciones, con recordatorios de seguimientos… Todo bajo una única base de datos con toda la información inmediatamente accesible a todas las personas de la compañía que la precisen para el beneficio de la compañía (directores, vendedores, personal de marketing); reduciendo enormemente la confusión de datos. ¿El resultado? Simplificación de acceso a los datos, capacidad de almacenamiento de datos eficiente y obtener poderosos conocimientos a través del análisis para impulsar las ventas.

Soluciones DAVISA y Microsoft

Por otro lado, todas las soluciones tecnológicas de DAVISAestán avaladas por la tecnología de Microsoft, y se adaptan de manera rápida y eficaz a todo tipo de empresas. Al formar parte de Microsoft, estamos totalmente implicados en cumplir con los estándares de calidad que Microsoft exige a todos sus partners. Es por ello que ofrecemos soluciones de última actualidad tecnológica y capaces de adaptarse no solo a cada cliente, si no que también a las nuevas tecnologías emergentes del mercado.

Vista 360 del cliente en empresas de proyecto: lo que cambia con CRM integrado

En 22 años acompañando a empresas de proyecto —Davisa es Microsoft Solutions Partner BC desde 2003— hemos visto que el verdadero salto cualitativo en gestión comercial no es tener un CRM potente, sino tener un CRM conectado al ERP del proyecto.

En empresas de proyecto largo (construcción, ingeniería, servicios profesionales, promoción inmobiliaria), un mismo cliente puede tener simultáneamente:

• Una oportunidad en fase de oferta para un nuevo proyecto.
• Un proyecto vivo en ejecución (con sus certificaciones, partes, costes).
• Un proyecto cerrado con histórico de margen y eventuales conflictos.
• Una cartera de servicios postventa (mantenimiento, ampliaciones).
• Una serie de contactos clave (director, jefe de obra, comprador, técnico).

La pregunta que define la madurez del sistema es: ¿el comercial que va a visitar a ese cliente la semana que viene puede ver toda esta información en una sola pantalla? Si la respuesta es no —si tiene que mirar el CRM por una parte, el ERP por otra y preguntar al jefe de obra por teléfono—, la conversación con el cliente entra en desventaja: el comercial cita números desactualizados, el cliente saca el rato un detalle que el comercial desconoce, la relación pierde.

Cuando CRM y ERP están integrados sobre la misma base de datos —como en BC + dvproject—, esa vista 360 está construida por defecto. El comercial entra a la ficha del cliente y ve: oportunidades abiertas, proyectos en marcha con estado de certificación y de cobro, histórico de margen, conversaciones recientes registradas, próxima visita programada.

Pipeline comercial y conversión: KPIs que el integrado sí permite calcular

Otra ventaja menos obvia del CRM integrado al ERP es la capacidad de medir la calidad del pipeline con datos reales, no estimaciones. Algunos KPIs valiosos que en sistemas separados son casi imposibles:

• Tasa de conversión oferta → contrato firmado, por línea de servicio, comercial, tipo de cliente.
• Tiempo medio del ciclo comercial desde primer contacto hasta firma — con la ventaja de saber que el dato no se manipula porque viene del propio ERP.
• Margen real obtenido por oportunidad ganada, comparado con el margen presupuestado en la oferta. Diferencia entre comercial que “compra mercado” y comercial que vende calidad.
• Tasa de retención de cliente medida por proyectos adjudicados frente a oportunidades presentadas en el mismo cliente.
• Rentabilidad por canal de adquisición — clientes captados por referido vs. campaña vs. comercial directo.

Estos KPIs, una vez instalados en el cuadro mensual, transforman la conversación comercial. Pasa de “vamos bien” a “estos 4 comerciales tienen tasa de conversión del 18 % y estos otros 2 del 38 %; vamos a entender por qué”.

El error frecuente: comprar Dynamics 365 Sales antes de explotar el CRM nativo de BC

Algunas pymes de proyecto, en su deseo de profesionalizar la gestión comercial, contratan Dynamics 365 Sales desde el día uno — sin haber explotado el módulo de gestión de relaciones nativo de BC. El resultado típico: el equipo comercial usa Sales por la mañana y BC por la tarde, con sincronizaciones que se rompen y datos divergentes.

La recomendación de Davisa para la mayoría de pymes de proyecto:

1. Explotar primero el CRM nativo de BC + dvproject durante 12-18 meses. Cubre el 70-80 % de las necesidades de equipo comercial pequeño-mediano sin coste adicional.
2. Identificar los gaps reales que el nativo no cubre (scoring avanzado, automatización de marketing, omnicanalidad).
3. Si y solo si esos gaps justifican coste, añadir Dynamics 365 Sales con sincronización nativa con BC.

Saltarse el paso 1 suele generar resentimiento del equipo comercial y desperdicio de licencias durante los primeros meses.

Unifica contactos, oportunidades y proyectos

Si tu equipo comercial trabaja en una hoja paralela y los proyectos viven en otro sistema, dvproject une CRM y gestión de proyectos sobre Business Central. Habla con un asesor de Davisa — 30 minutos sin compromiso. Para profundizar en cómo se integran las áreas de negocio, consulta también Integrar áreas de negocio.

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